(WAS) MADE IN ITALY - PININFARINA, PIENA DI DEBITI, VIENE COMPRATA DAGLI INDIANI: PRIMA TRACOLLA IN BORSA (-70%), OGGI RECUPERA (+27,4%) - MAHINDRA METTERÀ 150 MILIONI PER COMPRARE L'AZIENDA, RISTRUTTURARE IL DEBITO E VERSARE 20 MLN DI AUMENTO DI CAPITALE
1. PININFARINA: ALTA TENSIONE IN BORSA (+27,4%) CON MAHINDRA
(ANSA) - Pininfarina ancora congelata dagli scambi in Borsa. Il titolo del gruppo prossimo a passare nelle mani degli indiani di Mahindra resta in asta di volatilità con un rialzo teorico del 27,4% a 1,67 euro.
2. PININFARINA AL GRUPPO INDIANO MAHINDRA
Filomena Greco per http://www.motori24.ilsole24ore.com/Industria-Protagonisti/2015/12/pininfarina.php
Una giornata importante, un punto di svolta per la Pininfarina. Con queste parole il presidente Paolo Pininfarina commenta l'accordo raggiunto tra Pincar, la società che controlla Pininfarina, uno dei giganti del design made in italy nell'auto e non solo e il gruppo indiano Mahindra & Mahindra e TechMaindra per la cessione di Pininfarina spa.
“Pininfarina resta un marchio italiano. L'azienda resta in Italia. Le maestranze restano in Italia. Le attività di ingegneria restano in Italia”, ha sottolineato Paolo Pininfarina nella conferenza stampa organizzata a Torino con il Ceo del gruppo indiano.
Ferrari Pininfarina anni Settanta
“Questi dieci anni sono stati difficili. Una vera traversata nel deserto - ha aggiunto Pininfarina che resterà alla presidenza del gruppo - ma con questo accordo guardiamo al futuro e alla crescita. Pininfarina diventerà un marchio globale”.
L'accordo prevede la cessione del 76,063 per cento delle azioni Pininfarina detenute dalla Pincar. Quest'ultima ha stipulato, in accordo con le Banche, un Investment Agreement con le società Mahindra & Mahindra Ltd. e TechMahindra Ltd in base al quale gli investitori acquisteranno, al momento del closing, tutte le azioni ordinarie Pininfarina detenute da Pincar, per un prezzo di Euro 1,10 per azione; le azioni sono attualmente in pegno alle Banche e saranno liberate dal pegno al momento del closing.
SERGIO PININFARINA E UNA DELLE SUE CREATURE jpeg
Successivamente, gli Investitori lanceranno un'offerta pubblica totalitaria sulle azioni ordinarie Pininfarina, allo stesso prezzo di compravendita delle azioni detenute da Pincar. Inoltre garantiranno 20 milioni di risorse per la ricapitalizzazione.
L'accordo sulla ristrutturazione del debito prevede inoltre per alcune delle Banche un pagamento a saldo e stralcio dei loro crediti nei confronti di Pininfarina, su circa il 60 per cento dei 97 milioni di euro di esposizione, mentre altre Banche hanno concordato un nuovo piano di riscadenziamento dei loro crediti, a dieci anni, nei confronti di Pininfarina ai termini e condizioni pattuiti con gli investitori.
SERGIO PININFARINA E UN MODELLO MASERATI jpeg
Il titolo il cui prezzo teorico oggi ha toccato 1,75 euro per azione (contro i 4,20 euro di venerdì scorso) ha subito un vero e proprio tracollo. Ha perso in un'ora di negoziazione il 68,8% del proprio valore precipitando a 1,31 euro. A pesare è il prezzo dell'offerta di Mahindra a 1,1 euro, verso cui il titolo si andrà ad allineare nei prossimi giorni.
3. PININFARINA: CEO ANGORI, OPERAZIONE DA 150 MLN, NON SI CAPISCE CALO IN BORSA
SERGIO PININFARINA E UN MODELLO FERRARI jpeg
Radiocor - 'L'operazione, per complessivi 150 milioni di euro circa, permettera' al suo termine di far emergere la societa' con un completo riequilibrio della esposizione debitoria, con saldo e stralcio di una quota pari a quasi il 60% del debito corrente, mentre il debito residuo sara' riscadenziato a 10 anni e garantito dal gruppo Mahindra'. Cosi' il ceo di Pininfarina Silvio Pietro Angori ha commentato a caldo il forte calo dei titoli Pininfarina dopo l'annuncio dell'operazione con Mahindra.
Angori ha aggiunto che 'la societa' verra' altresi' dotata di nuovi capitali per un minimo di 20 milioni di euro tramite un aumento di capitale e ulteriori apporti finanziari molto significativi derivanti da accordi commerciali sull'uso del marchio. Quindi non si capisce la ragione del sensibile calo in Borsa dei titoli Pininfarina, anche tenuto conto del fatto che l'investitore, oltre ad apporti finanziari, contribuira' con il suo patrimonio di clienti e di servizi che saranno offerti al mercato congiuntamente.
Questa operazione consente la creazione di un gruppo di design ed ingegneria capace di competere con i piu' grandi concorrenti globali con la distinzione portata dal marchio Pininfarina e dai servizi di ingegneria a costi competitivi apportati dal gruppo TechMahindra'.
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